🌐👮🏼♀️ Les états ne sont plus aveugles ?!
Ondo Finance et les pays qui avancent fort sur la tokenisation.
Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien !
C’est la première semaine de la grande transformation de la newsletter.
On prépare les marchés haussiers et le bull run tous ensemble, chaque semaine je vous présente un projet de tokenisation en bonne place pour être un leader de demain.
On commence très fort cette semaine, et spoiler, ils ont un token.
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Au programme aujourd’hui
🐸 Le projet de la semaine : Ondo Finance
🟣 Tokenisation pour tous en Suisse
🟡 La Thailande ouvre les portes aux RWA
🔵 Une IA pour mieux tokeniser ?
🟠 Les candidats contre les CBDC
🛠️ Build In Public
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🐸 Le projet de la semaine : Ondo
Impossible de passer à côté de la star du moment dans notre petit monde : Ondo Finance.
Et si des investisseurs comme Founders Fund de Peter Thiel et Pantera Capital ont pu investir plus de 24 millions de dollars dans l’entreprise, c’est aussi le cas pour nous puisque le projet a lancé son jeton !
Ondo Finance est un protocole de tokenisation de bons du trésor américain et d’obligations d’entreprise.
En tant qu’investisseur, tu peux acheter directement un de leur token pour ensuite recevoir les rendements associés, produits par les actifs sous jacents.
Parmi les produits financiers proposés par le protocole on peut compter :
USDY, la première note tokenisée au monde garantie par des Bons du Trésor américain
OUSG, une représentation tokenisée de parts du “BlackRock iShares Short Treasury Bond ETF”
OMMF, un stablecoin adossé aux marchés monétaires américains (MMF)
En proposant un niveau de qualité et de compliance puissant, Ondo s’est taillé une place de choix dans le monde de la tokenisation d’actifs.
Avec plus de 189 millions de dollars en crypto déposés, c’est la troisième plus grande société DeFi en termes actifs réels après Maker et stUSDT
Une hype dont s’est bien saisi l’entreprise en lançant son jeton de gouvernance le $ONDO qui permet de voter dans la DAO associée (et aussi spéculer sur l’entreprise). La semaine dernière, ils ont mis en circulation environ 1,4 milliard de jetons, soit 14 % de l'offre d'ONDO de 10 milliards.
Lancé il y a quelques jours et listé sur plusieurs bourses centralisées (Coinbase, Bybit, Crypto.com, Kucoin) il est l’un des lancements les plus impressionnant des dernières années avec 150 millions de dollars en volume de transactions… le premier jour.
Le volume de transactions pour le jeton de gouvernance nouvellement lancé d'Ondo Finance a dépassé 1 milliard de dollars lors de sa première semaine.
On peut reprocher au jeton son manque d’utilité autant que ses tokenomics, mais c’est assurément un produit phare pour se positionner sur la hype RWA.
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🟣 Tokenisation pour tous en Suisse
Vous aviez sûrement entendu parler de Taurus il y a tout juste un an, lorsque la société spécialisée dans la custody (gestion et sauvegarde des actifs numériques) pour les banques et acteurs institutionnels. En France, elle travaille par exemple avec la filiale du Crédit Agricole Caceis ou la banque familiale Delubac & Cie.
Depuis 2021, Taurus est une des premières places de marché réglementées (par le régulateur suisse FINMA) pour des actifs tokenisés, avec TDX (pour Taurus Digital eXchange). Elle a pour vocation de faciliter la liquidité des titres non côtés, principalement pour les clients de la société.
Coup de tonnerre cette semaine quand le régulateur suisse a décidé d’autoriser un changement de dimension : permettre à n’importe quel particulier d’accéder à cette plateforme !
Petit à petit on se rapproche de mon rêve et le cofondateur de Taurus le partage : “Nous pensons que cela devrait être aussi facile d'acheter une part d'une entreprise que d'acheter un livre sur Amazon.”
Attention, on ne parle pas d’un petit acteur qui travaillerait dans son coin, la société a accueilli Deutsche Bank à son capital lors de la dernière levée. Alors que cette dernière ne faisait pas partie de l’expérimentation liée aux “deposit tokens”.
Vous l’avez compris, le sujet du marché secondaire (auquel s’attaque difficilement Tokenland) est particulièrement intéressant puisqu’il est l’une des promesses de la tokenisation.
🟡 L’immobilier a la côte en Thailande
Pas facile de mettre en place une protection de l’investisseur juste qui ne contraint pas l’économie du pays.
La SEC thailandaise vient de libéraliser le secteur de la tokenisation d’actifs dans son pays, mais seulement sur deux secteurs : l’immobilier et les infrastructures.
Désormais, les security tokens avec un sous-jacents immobilier ou de financement de l’infrastructure sont ouverts à tous. Dans la limite de 9 000$ par personne pour l’immobilier, sans limite pour le second.
C’est pas la fête dès aujourd’hui non plus puisque seulement les entreprises doivent passer au crible du régulateur pour exercer ce droit.
Une libéralisation qui s’ajoute à un certain nombre de signes positifs pour le développement de cette industrie . En revanche on en voit les limites : le gouvernement avait plus récemment proposé de faire de l’”helicopter money” à base de 14 milliards de dollars qui devraient être distribués en Bath numérique, sans grande raison apparente que le clientélisme.
🔵 Une IA pour mieux tokeniser ?
TheTokenizer.io est une société reconnue pour sa base de donnée RegRadar et ses rapports qui nous informent des actualités du monde de la tokenisation. Ils ont décidé de se réinventer.
Même si leurs Who’who sont un peu à côté de la plaque et qu’ils ne sont pas très fort sur les actualités business, ils ont une chose pour eux : ils ont constitué une monumentale base de données réglementaire.
A base de textes juridiques, d’articles, des rapports, des interviews dédiés à la tokenisation, ils ont pu engranger ce qui se fait de mieux dans plus de 80 juridictions. Et le meilleur moyen qu’ils ont trouvé pour rendre tout cela digeste ?
Développer un GPTs dédié qui pourra répondre à toutes vos questions en se basant sur ces documents !
Même si la cible risque d’être un peu restreinte pour un outil payant comme celui-ci, on peut noter l’accessibilité incroyable qu’il va permettre à tous ces nouveaux acteurs, à tous ces nouveaux services juridiques de grands groupes financiers qui s’intéressent au secteur.
Enfin, le service sera mis à jour à chaque modification de la régulation dans chacune des juridictions. Un atout de taille pour ceux qui vont devoir gérer les sujets de tokenisation dans leur entreprise.
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🟠 Les candidats contre les CBDC
Aux Etats Unis, le débat autour des CBDC vient d’arriver dans le débat public. Historiquement le pays est particulièrement frileux sur le sujet des crypto-actifs, c’est d’ailleurs un secteur où le pays n’a que très peu de leaderships.
Le pays s’est construit sur le dollar, sur sa suprématie et son utilisation comme moyen d’échange partout dans le monde. Leur peur de concurrence a été très grande quand les stablecoins qui peggent le dollar sont arrivés. Alors le sujet des CBDC est encore plus tendu, surtout quand il arrive en pleine campagne présidentielle.
Et le premier qui s’est emparé du sujet est Donald Trump, grâce à la vivacité de Vivek Ramaswamy, ancien candidat et nouveau soutien et particulièrement apprécié et en pointe sur plusieurs sujets habituellement passés sous les radars.
Et Trump a été très clair :
“Je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale", car une telle monnaie donnerait au gouvernement fédéral un "contrôle absolu" sur l'argent des citoyens.
Alors n’y une ni deux c’est la course à la sur-enchère avec Robert F. Kennedy, pourtant concurrent, qui affirme que “La CBDC est une calamité pour les droits de l'homme et les droits civils.” Une position intéressante pour le premier candidat à avoir jamais accepté les dons en Bitcoin pour sa campagne.
🛠️ Build In Public
Merci à tous pour votre régularité et votre soutien ! Vous êtes plus de 2 300 à recevoir la newsletter et aux alentours de 50% à l’ouvrir !
Il a fallu un mois tout juste pour trouver le rythme de croisière sur lequel nous allons avancer en 2024 ! Et on va avancer simplement sur trois piliers :
media : avec une volonté farouche de continuer à proposer du contenu régulier sur les sujets de tokenisation. Et même accélérer la cadence.
tokenisation : de nombreuses sociétés avec des centaines de millions, voire plusieurs milliards sous gestion discutent avec nous de tokeniser leurs actifs, une belle année se profile !
immobilier : même si c’est ma passion et le secteur qui m’a permis d’entrer dans le monde de la tokenisation je suis persuadé qu’il mérite une attention dédiée et moins d’impacter les deux points précédents.
Les gros challenges de cette année sont ceux de l’automatisation et du passage à l’échelle. Je suis persuadé d’avoir posé les bases solides pour accueillir le bullrun et la narrative RWA / tokenisation à bras ouverts
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